Aux Etats-Unis, en 1962.

Don Shirley, un pianiste virtuose noir, prépare une tournée de concerts dans les Etats du sud où sévit toujours la discrimination raciale. Il engage comme chauffeur un videur de boîte de nuit italo-américain, Frank, qui se trouve au chômage. Le film est le récit de  cette tournée et de l'évolution des relations entre Don, le raffiné, et Frank qui est tout son contraire; il est surtout une fable sur le racisme ordinaire dans le Sud des Etats-Unis durant les années 60. Une belle histoire d'amitié entre deux hommes qui se découvrent progressivement et une condamnation sans appel du racisme.

 

 

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